Franz ist im Wald eingeschlafen. Doch was ist das? Hexen schwirren durch den Wald. Es ist der Tag der großen Prüfungen für die Hexen und als letzten Prüfungspunkt hat der oberste Hexenmeister, Fürst Wasserrette III. befohlen: Wald verwüsten. Erfüllen die Hexen die Aufgabe nicht, droht ihnen der Hexenturm. So treiben die Hexen ihren bösen Schabernack mit Franz, denn er stört. Hexe Blümchen allerdings findet das nicht in Ordnung, was ihre Schwestern mit Franz anstellen und hilft ihm die Abenteuer zu bestehen und er aus dem Wald fliehen kann.