Mukrah, genannt „kleine Muck”, wird in der Heimatstadt selbst von den Kinder für ein anderes Aussehen gehänselt. Mukrah nimmt, auf den Rat eines Verwandten, all den Mut zusammen, um das Glück woanders zu finden. Die Suche führt zunächst zu einer alten Katzenfrau, die Mukrahs Leben nicht gerade leicht macht. Mit einer ihrer Katzen freundet sich Mukrah jedoch an und diese steht Muck von nun an treu zur Seite. Doch nachdem Mukrah das Glück auch dort nicht finden kann, dafür aber magische Pantoffeln und einen Zauberstock, macht sie sich auf den Weg zum Sultan, dem reichsten und vielleicht somit glücklichsten Mann in der Umgebung. Vielleicht kann Mukrah dort das Glück finden…
